1. 매각대상
 

(1) 한국관광공사가 보유한 ㈜경북관광개발공사 및 ㈜제주국제컨벤션센터 주식
   ○ ㈜경북관광개발공사
     - ㈜경북관광개발공사 출자지분(100%) (㈜경북관광개발공사 자산, 부채 및 관련 계약, 인허가 일체)
   ○ ㈜제주국제컨벤션센터
     - ㈜제주국제컨벤션센터 출자지분(17.42%)

2. 매각방식 : 공개경쟁입찰방식

3. 매각(M&A)진행 절차
 

(1) 인수의향서 제출

?○  제출기간 : 2010년 10월 13일(수)부터 2010년 11월 12일(금) 18시까지

?○ 제출장소 : 충정회계법인 (서울시 중구 남대문로 4가 45 대한상공회의소 회관 9층 FAS팀)

?○ 제출방법 : 직접제출(우편, 팩스, 전자메일 접수는 불가)

?○  제출서류 : 인수의향서(LOI), 투자자소개서 및 비밀유지확약서(CA), 각서 및 각 제출서류에서 요구하는 부속첨부서류 일체

?○  인수의향서 작성 안내문 및 각종 관련 서류(인수의향서, 비밀유지확약서(CA)등) 양식은 한국관광공사 및 매각주간사 홈페이지에 게재 (※ 첨부파일 참조)
 

(2) 예비실사 및 현장답사

?○ 기간 : 2010년 10월 13일(수)부터 2010년 11월 26일(금)까지

?○ 예비실사 및 현장답사 자격 : 기제출된 인수의향서를 토대로 매도자와 매각주간사의 심사를 거쳐 선정되고 소정의 정보이용료를 납부한 예비투자자에 한하여 자격이 부여될 예정이며, 선정된 자에 대해서는 투자자별 예비실사 및 현장답사 기간, 장소 및 일정 등 제반사항에 대해 매각주간사가 별도 통보할 예정임
 

(3) 입찰서류의 제출

?○ 제출기한 : 2010년 11월 22일(월)부터 2010년 11월 30일(화) 18시까지

?○ 제출장소 : 충정회계법인 (서울시 중구 남대문로 4가 45 대한상공회의소 회관 9층 FAS팀)

?○ 제출서류 : 입찰참가신청서, 입찰참가자소개서, 입찰서, 컨소시엄협약서(컨소시엄일 경우에 한함), 확약서, 경영계획서, (공증을 득한)위임장 및 각 제출서류에서 요구하는 부속첨부서류 일체

?○ 입찰적격자 공지 : 상기 일정까지 접수된 입찰서류에 대해서는 매도자와 매각주간사가 심사하여 입찰적격자를 선정하여 별도로 공지할 예정임
 

(4) 가격입찰

?○ 입찰일시 : 2010년 12월 2일(목) 15시까지

?○ 입찰장소 : 한국관광공사(서울특별시 중구 청계천로 40 한국관광공사 3층 회의실)

?○ 입찰시구비서류 : 가격입찰서, (공증을 득한)위임장, 인감 및 신분증

?○ 입찰방법, 입찰시 유의사항 및 세부절차 등에 관한사항은 ‘입찰안내서(Bid Package)’상의 내용을 참조
 

(5) 우선협상대상자 및 차순위협상대상자의 선정

   ○ 선정방식 : 기접수된 입찰서류와 입찰가격을 토대로 우선협상대상자와 차순위협상자를 선정

?○ ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’에 의거하여 2인 이상이 가격입찰에 참여하지 않거나, 모든 입찰자가 매각예정가격 이하로 가격입찰시 우선협상대상자를 선정하지 아니하고 유찰됨

?○ 선정공지 : 가격입찰일 당일 접수종료 후 공개절차에 의해 우선협상대상자와 차순위협상대상자 선정결과를 공지하고, 2010년 12월 7일(화)에 공식 문서로 개별 통지

4. 기타
 

(1) 본 공고문은 회사의 M&A를 위한 청약 또는 청약의 유인에 해당하지 않음

(2) 인수의향서 및 입찰서류 등 본건과 관련한 모든 서류는 지정된 기일 내에 접수장소에 직접 제출함

(3) 접수된 제반 서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없음

(4) 종업원의 고용보장 및 단체협약 승계

(5) 상기 일정 및 내용은 매도자의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 매각과 관련한 일체의 절차는 전적으로 매도자와 매각주간사의 고유권한으로 본 입찰과정의 진행절차에 대하여 매도자와 매각주간사 이외의 자는 어떠한 이의도 제기할 수 없음

(6) 입찰과 관련한 자세한 사항은 입찰안내서(Bid Package)를 참조하고, 매각에 대한 기타사항은 공동매각자문사인 우리투자증권, 충정회계법인으로 문의바람. (Tel: 02 - 750 - 5374, eagle@wooriwm.com , Tel: 02 - 316 - 6631, chji@horwath.co.kr )
 

2010년 10월 8일
 

■ 매도자 : 한국관광공사
 

■ 공동매각주간사 : 우리투자증권 주식회사, 충정회계법인